BuildWellUn portal para clientes que les facilita decir que sí
Tu cliente toca un enlace, lee el presupuesto o la factura, y firma o paga desde su teléfono. Sin descargas ni cuentas.
Portal del cliente, en resumen
- Un enlace por documento, se abre en cualquier navegador
- Firma con el dedo para aceptar, o rechaza
- Pagos con tarjeta y banco cuando los activas
- Ves cuántas veces lo han abierto, y cuándo
- Páginas para el cliente en inglés o en español
- Tu plantilla, logo y colores en cada página
Un enlace en lugar de usuario y contraseña
Muchos portales para clientes le piden a tu cliente que cree una cuenta y recuerde una contraseña. BuildWell no: cada presupuesto y cada factura tiene su propio enlace.
Cuantos menos pasos haya entre tu mensaje y el documento, antes te responden y antes entra el trabajo en tu calendario. Así funciona:
- Tú lo envías por mensaje de texto o por correo, y el cliente lo toca
- Se abre en el navegador que ya usa
- Funciona en un teléfono, una tableta o una computadora
- No hay nada que instalar ni dónde registrarse
- Fácil para propietarios ocupados, personas mayores y administradores con varias obras a la vez
Tu presupuesto, tal como lo diseñaste
La página del cliente muestra el documento completo en la plantilla que elegiste, con tu logo, tu color de marca y los datos de tu negocio. Coincide con el PDF, así que lo que ves en tu pantalla es exactamente lo que el cliente lee en la suya.
Los documentos enviados conservan su diseño: si el mes que viene cambias de plantilla o de color, un presupuesto que el cliente ya está leyendo no cambia de repente frente a sus ojos. La página muestra:
- Tu plantilla: Clásica, Titular, Banner, Destacada, Minimalista o Membrete
- Las partidas y las etapas del trabajo
- El descuento, el impuesto sobre ventas y el total
- Tus términos y condiciones, impresos abajo
Aceptar y firmar, o rechazar
Debajo del presupuesto, el cliente escribe su nombre, dibuja su firma con el dedo y toca Aceptar. Para aceptar hacen falta el nombre y la firma, así que nunca recibes un sí a medias.
También puede descargar el PDF para guardarlo o reenviarlo a su pareja o a su socio antes de decidir. Si la respuesta es no:
- Toca Rechazar
- BuildWell registra la fecha y te avisa
- Puedes llamar y preguntar qué le haría cambiar de opinión
- ¿Te dijo que no en persona o por teléfono? Marca tú el presupuesto como rechazado
- Así mantienes tu lista al día
Qué queda registrado cuando firma
Cuando un cliente acepta, el presupuesto aparece como aceptado en tu lista y recibes un aviso al instante, en tu teléfono y en la Bandeja de la app. Un presupuesto firmado que compartes en PDF desde la app imprime un bloque “Aceptado por” con la firma del cliente y la fecha.
En EE. UU., las firmas electrónicas por lo general son válidas, pero si tienes dudas sobre cómo redactar o firmar tus propios contratos, conviene consultar a un abogado local. Con cada firma, BuildWell registra:
- El nombre del cliente
- La imagen de la firma
- La fecha y la hora
- La dirección IP desde donde firmó
Facturas con botones de pago
Los enlaces de factura se abren igual. Si conectaste Stripe, el cliente ve los botones Pagar con tarjeta y Pagar con banco junto a la factura, y el pago queda registrado en ella automáticamente.
Si pediste un anticipo, la página muestra ese monto como “A pagar ahora”, y eso es lo que cobran los botones. En “Cómo pagar”, la factura también muestra las otras formas en que cobras:
- Zelle, Venmo, Cash App, cheque o efectivo
- PayPal, que aparece como un botón de PayPal por el monto pendiente
- ¿Quieres que apruebe la cuenta final? “Pedir firma” agrega un formulario con nombre y firma
Entérate de cuándo lo vieron
Cada presupuesto y cada factura muestra cuántas veces lo ha visto el cliente y cuándo lo abrió por última vez, así que ya no te preguntas si quedó enterrado entre sus mensajes. Si lo ha abierto tres veces desde ayer, probablemente es buen momento para llamar y resolver sus dudas.
Puedes desactivar categorías de avisos si prefieres menos interrupciones. Si no, te enteras cuando:
- Un cliente ve, acepta o rechaza un presupuesto
- Un cliente firma una factura o paga
- Un pago falla o tiene una disputa
- Un presupuesto lleva tres días sin respuesta, para recordarte darle seguimiento
Español para clientes que leen español
Imprime cualquier presupuesto o factura en inglés o en español, sin importar en qué idioma uses la app. Elige un idioma predeterminado para tu cuenta y cámbialo en cualquier borrador; se elige por documento, no por lista de clientes.
Un documento enviado conserva el idioma en que salió, así que el cliente nunca abre un enlace y lo encuentra cambiado. Si eliges español, el cliente ve:
- Etiquetas en español como “Presupuesto”
- Las partidas del catálogo en español
- Tus propias líneas de texto libre, traducidas con IA
- La página para firmar y la de pago también en español
Cambios, reenvíos y enlaces viejos
Si un cliente pide cambios después de que enviaste un presupuesto, revísalo. BuildWell guarda el original, desactiva su enlace para que nadie firme el precio viejo por error y te da una nueva versión para enviar y firmar de nuevo.
Una factura que anulas aparece como anulada cuando el cliente abre su enlace. Reenviar también es sencillo:
- Envía cada presupuesto o factura hasta cinco veces en total, contando el primer envío
- Envíalo por mensaje de texto, correo o enlace copiado
- Alcanza para un recordatorio amable o un número nuevo, sin saturar a nadie
- En la Bandeja, Enviar recordatorio vuelve a compartir el enlace para que lo envíes
Del enlace enviado a la firma
- 1
Envía el enlace
Envíalo por mensaje o correo desde tu número, o cópialo donde quieras.
- 2
Lo abre
Se abre en cualquier navegador con tu diseño, en inglés o en español.
- 3
Firma o paga
Acepta con su nombre y firma, rechaza, o paga con tarjeta o banco.
- 4
Recibes un aviso
Las visitas, firmas y pagos te llegan al teléfono y a la Bandeja.
A mano o con BuildWell
Conseguir la respuesta del cliente a un presupuesto: a la antigua, con archivos adjuntos e impresora, y con BuildWell.
| La tarea | A mano | Con BuildWell |
|---|---|---|
| Enviar el presupuesto | Adjuntar un PDF y esperar que no caiga en spam. | Un enlace enviado por mensaje desde tu propio número. |
| Saber que lo leyó | Llamar y preguntar si le llegó. | Ves cuántas veces lo abrió y cuándo. |
| Conseguir la firma | Imprimir, firmar, escanear y devolver, o verse en persona. | Firma con el dedo en su teléfono. |
| Recibir un no | Silencio, a veces durante semanas. | Un botón Rechazar, y un aviso cuando lo toca. |
| Cobrar | Esperar un cheque o tomar números de tarjeta por teléfono. | Botones de pago en la página de la factura. |
| Clientes que hablan español | Traducirlo tú mismo, o mandarlo en inglés de todos modos. | Páginas del cliente en español, con tus líneas traducidas. |
Un plan. Todas las funciones.
- Presupuestos con IA con precios de tu zona
- Presupuestos, facturas, clientes y proyectos
- Tus clientes firman en cualquier celular
- Pagos con tarjeta y banco, sin cargo extra de BuildWell
- iPhone, Android y la web
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Los dos planes incluyen todas las funciones y empiezan con una prueba gratis de 3 días. Agrega una tarjeta para empezar; no se te cobra hasta que termine la prueba. Cancela cuando quieras.
Herramientas gratis para acompañarlo
Generadores y calculadoras. Sin registrarte.
Portal del cliente: preguntas frecuentes
01¿Mi cliente necesita una app o una cuenta?
02¿Es un portal donde el cliente ve todos sus trabajos?
03¿Cómo firma un cliente?
04¿La firma tiene validez legal?
05¿Los clientes pueden rechazar un presupuesto?
06¿Puedo ver si un cliente lo abrió?
07¿Puedo reenviar el enlace?
08¿Los clientes pueden pagar desde el enlace?
09¿Puedo hacer que un cliente firme en persona?
10¿Cuánto cuesta BuildWell?
Más de BuildWell
App de firma electrónica
Tus clientes firman con el dedo en su celular, desde un enlace o en persona. Nombre, firma y fecha quedan en el documento. Ellos no necesitan app ni cuenta.
Más información →Pagos en línea
Tus clientes pagan facturas con tarjeta o transferencia desde un enlace. El dinero va a tu banco vía Stripe, sin comisión de BuildWell. También Zelle y cheque.
Más información →Presupuestos en español
Usa BuildWell en español e imprime cada presupuesto o factura en español o inglés, según lo que lea tu cliente. Las páginas de firma y pago siguen al documento.
Más información →Software de facturación
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Pide un anticipo del 5% al 90% al enviar la factura y luego cobra el saldo o el siguiente pago. Cada pago parcial se registra y se suma por ti.
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