BuildWellGestión de clientes con cada trabajo en un solo lugar
Una lista de clientes sencilla: quiénes son, cómo localizarlos, cada presupuesto y factura, y lo que todavía te deben.
Gestión de clientes, en resumen
- Busca, ordena y filtra toda tu lista de clientes
- Correos y teléfonos adicionales para cada cliente
- Notas privadas que solo tú puedes ver
- Clientes agregados solos desde presupuestos y facturas
- Cada presupuesto y factura en la página del cliente
- El saldo pendiente de cada cliente de un vistazo
Todos tus clientes en una lista
Tus clientes viven en una sola lista en tu teléfono y en la web. Responde la pregunta que todo contratista se hace un viernes flojo: ¿quién me debe todavía, y cuánto?
- Busca en la lista para encontrar a alguien mientras te está llamando
- Ordénala de la A a la Z
- Ordénala por mayor saldo pendiente para ver arriba a quien más te debe
- Filtra a los clientes con saldo pendiente cuando sea hora de cobrar
- Los que ya pagaron todo se quitan de en medio
- Te queda una lista corta de llamadas que hacer o enlaces que volver a enviar
Los datos que necesitas para localizarlos
Cada cliente tiene nombre, correo, teléfono y dirección, y solo el nombre es obligatorio. Agrega a alguien en cuanto te llama y completa lo demás en el recorrido, listo para el presupuesto y el enlace que vas a mandar.
En la vida real, un trabajo casi nunca tiene un solo contacto, así que guárdalos todos en un solo lugar en vez de regados por los contactos de tu teléfono. Agrega hasta cinco correos y cinco teléfonos más para:
- El esposo o la esposa que decide el azulejo
- El administrador de la propiedad
- El inquilino que te abre la puerta
- La oficina que paga las cuentas
Notas privadas que se quedan privadas
Guarda notas de cada cliente que solo tú ves. Las notas nunca se imprimen en un presupuesto o factura ni aparecen en el enlace del cliente.
La próxima vez que llamen por otro trabajo, las notas están ahí en su página, junto con todo lo que les has enviado, así que parece que te acuerdas de cada detalle. Escríbelas como las escribirías para ti:
- El código del portón
- El perro que se sale
- La mejor hora para llamar
- Que prefiere mensajes de texto en vez de correo
Se agregan mientras trabajas
No tienes que armar una lista de clientes antes de poder usarla. La lista crece sola a medida que envías trabajo:
- Cualquier persona que pongas en un presupuesto o factura se agrega sola a tus clientes
- Entra con los datos que escribiste
- ¿Ya tienes al cliente en tu teléfono? Elígelo de tus contactos
- BuildWell llena sus datos por ti
- Los contactos se agregan uno por uno, no todo tu teléfono
- Así tu lista guarda a la gente con la que de verdad trabajas
Cada presupuesto y factura de ese cliente
Abre un cliente y ves sus presupuestos y facturas juntos, desde el primer presupuesto que le enviaste hasta la última factura que pagó. Una pregunta sobre un precio que le mandaste en primavera está a un par de toques, en vez de escarbar en tus correos enviados.
Ese historial también te ayuda a ponerle precio al siguiente trabajo. Tener buenos registros hace que el segundo trabajo sea más fácil de ganar y de cotizar:
- Ves lo que le cobraste la vez pasada
- Ves lo que aceptó
- Sin buscar un PDF viejo en tu correo
- Sin pedirle al cliente que te lo reenvíe
Quién te debe, cliente por cliente
La página de cada cliente muestra su saldo pendiente: el total que todavía te debe sumando todas las facturas que le has enviado. Cuando llega un pago, ya sea con tarjeta o transferencia bancaria por Stripe, o registrado por ti para un cheque o un Zelle, el saldo baja solo.
Así tienes una lista de cobranza lista, sin hoja de cálculo:
- Ordena tu lista por mayor saldo pendiente
- O filtra solo los que deben
- Abre el cliente y luego abre la factura
- Vuelve a enviar el enlace desde tu propio teléfono
Proyectos ligados al cliente
Los clientes que regresan traen más de un trabajo, como la cocina de hace dos años y el deck de este verano. Liga un proyecto al cliente y cada trabajo queda aparte con sus papeles, mientras su página sigue mostrando cada presupuesto y factura y lo que te debe en total.
Cuando te pregunten cuánto costó el deck comparado con la cocina, puedes responder sin escarbar en dos años de papeles. Cada proyecto guarda de ese trabajo:
- Los presupuestos y facturas, con sus saldos
- Las fotos y renders
- Sus propias notas privadas
La misma lista en todos tus dispositivos
Tu lista de clientes se sincroniza entre iPhone, Android y la web con una sola cuenta. Agrega un cliente en la obra, y ahí está cuando te sientas en la computadora a terminar el presupuesto.
Cambia un número de teléfono en tu escritorio, y ya está en tu teléfono antes de salir. Tus clientes nunca necesitan una app ni una cuenta para tratar contigo:
- Reciben tus enlaces por mensaje de texto o correo
- Los abren en cualquier navegador
- Lo que leen, firman y pagan se conecta con sus presupuestos y facturas
- Tu registro queda completo sin escribir de más
De la primera llamada al pago completo
- 1
Agrega al cliente
Escríbelo, elígelo de los contactos de tu teléfono o simplemente ponlo en un presupuesto.
- 2
Envía el trabajo
Cada presupuesto y factura que le envías aparece en la página de ese cliente.
- 3
Guarda los detalles
Agrega notas privadas y contactos extra, y liga un proyecto a cada trabajo.
- 4
Revisa quién te debe
Ordena o filtra por saldo pendiente, y reenvía el enlace a quien esté atrasado.
A mano o con BuildWell
Llevar el control de tus clientes con un teléfono, una libreta y una bandeja de correo, y llevarlo en BuildWell.
| La tarea | A mano | Con BuildWell |
|---|---|---|
| Datos de contacto | Repartidos entre tu teléfono, mensajes viejos y una libreta. | Un solo registro por cliente con correos y teléfonos adicionales. |
| Agregar un cliente nuevo | Escribirlo en tu teléfono y luego otra vez en el presupuesto. | Ponlo en un presupuesto y se agrega solo. |
| Acordarte de los detalles | Papelitos pegados en el tablero de la camioneta. | Notas privadas en la página del cliente. |
| Encontrar un precio viejo | Buscar en tu correo el PDF del año pasado. | Cada presupuesto y factura en la página del cliente. |
| Saber quién te debe | Sumarlo en una hoja de cálculo a fin de mes. | Un saldo pendiente en cada cliente, que puedes ordenar. |
| Trabajos repetidos | Una carpeta de papel con todo lo que te han contratado. | Un proyecto para cada trabajo, ligado al cliente. |
Un plan. Todas las funciones.
- Presupuestos con IA con precios de tu zona
- Presupuestos, facturas, clientes y proyectos
- Tus clientes firman en cualquier celular
- Pagos con tarjeta y banco, sin cargo extra de BuildWell
- iPhone, Android y la web
- Presupuestos con IA con precios de tu zona
- Presupuestos, facturas, clientes y proyectos
- Tus clientes firman en cualquier celular
- Pagos con tarjeta y banco, sin cargo extra de BuildWell
- iPhone, Android y la web
Los dos planes incluyen todas las funciones y empiezan con una prueba gratis de 3 días. Agrega una tarjeta para empezar; no se te cobra hasta que termine la prueba. Cancela cuando quieras.
Herramientas gratis para acompañarlo
Generadores y calculadoras. Sin registrarte.
Gestión de clientes: preguntas frecuentes
01¿BuildWell es un CRM?
02¿Cómo entran los clientes a mi lista?
03¿Puedo importar los contactos de mi teléfono?
04¿Un cliente puede tener más de un correo o teléfono?
05¿Mis clientes ven mis notas?
06¿Cómo se calcula el saldo pendiente?
07¿Y si un cliente me contrata para más de un trabajo?
08¿Puedo ver mis clientes en la web?
09¿Mis clientes necesitan una cuenta?
10¿Cuánto cuesta BuildWell?
Más de BuildWell
Software de facturación
Convierte un presupuesto firmado en factura, cobra anticipos y pagos por avance, envía un enlace de pago y ve lo que te deben. Hecho para contratistas.
Más información →Portal del cliente
Envía un enlace y tu cliente lee el presupuesto, lo acepta y lo firma en su teléfono, o lo rechaza. Las facturas traen botones de pago. Ves cada visita.
Más información →App de presupuestos
Haz el presupuesto en la obra por voz o con fotos en la app de BuildWell para iPhone y Android, y termínalo en la web. Una sola cuenta, todo sincronizado.
Más información →Pagos en línea
Tus clientes pagan facturas con tarjeta o transferencia desde un enlace. El dinero va a tu banco vía Stripe, sin comisión de BuildWell. También Zelle y cheque.
Más información →Software de presupuestos
Describe el trabajo y recibe un presupuesto detallado: materiales a precio de tienda local y mano de obra al salario de tu zona. Edita, envía y que lo firmen.
Más información →Presupuestos con IA
Describe el trabajo con voz, texto, fotos o plano. La IA planea trabajo y cantidades; los precios salen de tiendas locales y del BLS. Tú confirmas lo que falte.
Más información →
Prueba BuildWell hoy
Presupuestos, facturas, firmas electrónicas y pagos en un solo lugar, en tu teléfono y en la web.